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外銀也拚ESG 綠債再添新兵

近期外銀合作、發行之國際板雙掛牌綠色債券
近期外銀合作、發行之國際板雙掛牌綠色債券

外銀衝刺永續發展,國際板綠色債券再添一檔,渣打銀行日前宣布擔任法國電力公司(EDF)發行5億美元5年期國際板綠色債券的全球籌資規劃銀行,同時在證券櫃買中心和盧森堡證券交易所掛牌交易;至於去年10月和8月,新韓銀行、法國農業信貸銀行分別發行4億美元和紐幣1,123萬元的國際板綠色債券。

渣打銀行與法國電力國際板綠色債券,成為2022年3月以來首家重返國際板債券市場的西方企業發行人,也是首家在國際板發行短天期債券的西方企業發行人,成功地吸引與長天期債券不同的台灣投資客群。債券為5年期與擔保隔夜融資利率(SOFR)連動的浮動利率債券,獲得約8億美元的超額認購,其所募得的資金將用於支持法國電力公司綠色融資架構下所定義的項目,同時也要符合歐盟的永續分類標準。

資金主要用於延長符合歐盟永續分類標準的法國核電機組年限,並將幫助法國電力公司達成2050年前的碳中和目標,亦進一步拓展其在國際資本市場的融資管道,提升資金來源管道多樣化。

渣打銀行總經理邢保利表示,渣打已經協助超過40家海外發行商在台完成超過110檔國際板債券的發行,持續展現串聯全球發行人的能力與亞洲持續成長資金池的信心。

韓國第一家完全由民間資本創辦的新韓銀行,也於去年10月於櫃買中心和新加坡交易所發行一檔4億美元的浮動利率綠色抵押貸款擔保債券,將於2029年到期,新韓銀行於該檔債券的計畫書中指出,債券募集到的資金具體來說為提供再生能源專案的建設、生產、運輸等融資,像是太陽能、風力和水力發電等,及提升能源效率的暖氣、隔熱和照明等,還有綠建築、綠色通勤的環保車輛和基礎設施等綠色產業之貸款。

法國農業信貸銀行去年8月發行的綠色債券,分別於櫃買中心和德國的司徒加特證券交易所掛牌交易,為2024年第4期紐幣8年期普通公司債,於2032年到期,主要圍繞著組織目標,包括 履行集團的承諾、包容性發展並使永續金融成為成長的驅動力,債券資金將用於資助符合綠色產業定義的企業貸款資金需求。

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